更多"作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）"的相关试题:
[单项选择]以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。
A. 理财规划师
B. 国际金融理财师
C. 金融理财师
D. 财务策划师
[简答题]财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
[多项选择]黄金作为个人理财产品，可以有以下（）投资方式。
A. 条块现货
B. 金币
C. 黄金基金
D. 纸黄金
E. 金矿
[多项选择]在个人财务策划中，经常用到的保险产品包括（）
A. 财产保险
B. 社会医疗保险
C. 责任保险
D. 人寿保险
[单项选择]个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。
A. 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）
B. 香港财务策划师学会（IFPHK）
C. 美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）
D. 中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
[单项选择]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行从事财务规划、（）和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。
A. 财富管理
B. 投资顾问
C. 家庭理财
D. 财富委托
[判断题]教育投资是个人财务策划中最富有回报价值的一种。
[单项选择]美国财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）参照国际和国内标准构建的《理财师能力模型》包括（）。
A. 教育、考试、道德和经验
B. 基础理论、专业能力、从业经验和职业道德
C. 基础理论、专业能力、职业素质、工作技能
D. 金融理财原理和个人理财实务
[判断题]如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
[单项选择]个人理财是一个人一生的财务计划，它是一种良好的习惯，是理性的价值观和科学的理财计划的综合体现。同时，理财又是动态的，不是一成不变的，通过不断调整计划来实现人生财务目标的过程，这就是（）。
A. 追求财务安全的过程
B. 追求财务自由的过程
C. 追求财富最大化的过程
D. 追求家庭收支平衡的过程
[多项选择]下列可作为个人教育理财投资工具的有（）
A. 教育贷款
B. 债券
C. 教育保险
D. 个人储蓄
[单项选择]个人理财产品销售行指经授权开办个人理财业务，销售个人理财产品的（）。
A. 省行
B. 支行
C. 二级分行
D. 各级经营行
[单项选择]（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A. 家庭成员信息
B. 客户性格特征
C. 财务信息
D. 风险属性
[判断题]个人理财范围是指个人家庭从出生到死亡的长期过程中，有关经济运行、财务资源配置的一切事项。
[多项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对个人理财业务进行了定义，办法中指出个人理财是指商业银行为个人客户提供的（）专业化服务活动。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
[单项选择]策划有效的网络营销战略时，首先要考虑的是（）
A. 企业目标
B. 营销环境
C. 企业实力
D. 产品特性
[填空题]个人理财追求的目标是使客户在整个人生过程中-合理分配财务，达到（）
