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[判断题]以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。
[多项选择]客户部门要对客户财务和非财务等因素包括（）等进行监控，在信贷事实风险形成前，采取相应的防范措施。
A. 管理人员
B. 债权债务关系
C. 经营效益
D. 财务状况
[多项选择]建立信贷风险预警制度。经营社要对客户财务和非财务等因素进行监控，包括（）。
A. 管理人员
B. 社企关系
C. 债权债务关系
D. 财务状况
[多项选择]客户开发策划开发方案时，需要精细制定开发公关方案，包括（），以及满足客户特殊需求的应对策略和办法。
A. 营销策略
B. 谈判技巧
C. 公关对象
D. 加油卡优惠额度
[简答题]财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
[单项选择]作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A. 与客户建立联系会谈，了解财务状况
B. 设计数据调查表
C. 开展客户理财需求分析
D. 制定财务策划计划
[多项选择]营销策划方案是通过前期调查，帮助客户正确地（）的方法和措施
A. 识别需求
B. 满足期望
C. 实现远景
D. 达到目标
[单项选择]对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（）
A. 资产负债表和收入支出表
B. 现金流量表和收入支出表
C. 收入支出表和报税表
D. 资产负债表和损益表
[多项选择]财务顾问业务人员在向客户提供财务顾问服务中，应坚持哪些原则（）。
A. 中立
B. 客观
C. 公正
D. 有偿
[单项选择]财务策划（FinancialPlanning）是基于“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神而提出的一种全新的金融服务方式。这种服务方式试图将保险、证券、基金和银行业务中的服务模式（）。
A. 从需求导向改变为服务导向
B. 从产品导向改变为市场导向
C. 从产品导向改变为需求导向
D. 从销售导向改变为需求导向
[单项选择]质量策划重点应放在（）的策划，策划过程应与施工方案、施工部署紧密结合。
A. 工程项目实现过程
B. 工程项目设计
C. 工程项目控制过程
D. 工程筹划过程
[多项选择]网络规划的方案策划是一个重要过程，策划就是根据以下（）几方面来做到方案合理和竞争力。
A. 用户需求
B. 市场策略
C. 技术实现
D. 紧贴竞争对手
[单项选择]公关策划方案优化的过程是为了增加方案的（）
A. 合法性
B. 重点性
C. 重要性
D. 合理性
[填空题]所谓立体策划是指一种带有（）和（）的策划方案。
[单项选择]使公关策划部门与企业的生产、财务、销售部门并列的部门形式是（）
A. 市场营销辅助式
B. 附属公关策划公司式
C. 营销副总经理直辖式
D. 总经理直辖式
[单项选择]策划方案的发表者应充分把握方案发表的前（）分钟
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
