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[判断题]如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
[简答题]财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
[多项选择]客户开发策划开发方案时，需要精细制定开发公关方案，包括（），以及满足客户特殊需求的应对策略和办法。
A. 营销策略
B. 谈判技巧
C. 公关对象
D. 加油卡优惠额度
[判断题]供电方案变更应严格履行审批程序，如由于客户原因造成方案变更，应书面通知客户重新办理用电申请手续；如由于电网原因造成方案变更，应与客户沟通协商，重新确定供电方案后再答复客户。
[简答题]报纸策划的成果由书面文字表现出来，是报纸设计方案。方案的内容包括哪些？
[单项选择]财务策划（FinancialPlanning）是基于“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神而提出的一种全新的金融服务方式。这种服务方式试图将保险、证券、基金和银行业务中的服务模式（）。
A. 从需求导向改变为服务导向
B. 从产品导向改变为市场导向
C. 从产品导向改变为需求导向
D. 从销售导向改变为需求导向
[多项选择]营销策划方案是通过前期调查，帮助客户正确地（）的方法和措施
A. 识别需求
B. 满足期望
C. 实现远景
D. 达到目标
[多项选择]书面形式问题的解决方案包括（）
A. 合同解决途径
B. 法律解释途径
C. 功能等同法
D. 内容等同法
[单项选择]作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
A. 理财计划书
B. 投资计划书
C. 理财规划书
D. 投资规划书
[单项选择]作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A. 与客户建立联系会谈，了解财务状况
B. 设计数据调查表
C. 开展客户理财需求分析
D. 制定财务策划计划
[单项选择]金融理财师小赵根据客户的财务状况、理财目标和风险属性为客户制定了合理的理财方案。执行过程中，由于发生金融危机，客户所持资产组合收益率未达到预期。客户因此对小赵不满，向有关部门投诉小赵。小赵进行申辩时，披露了客户的相关信息。根据《金融理财师职业道德准则》，小赵的行为（）。
A. 没有违反职业道德准则
B. 违反了保守秘密原则
C. 违反了专业精神原则
D. 违反了专业胜任原则
[多项选择]财务策划书的正文包括以下（）部分。
A. 客户声明
B. 免责声明
C. 客户要求
D. 客户信息
[单项选择]公关策划方案优化的过程是为了增加方案的（）
A. 合法性
B. 重点性
C. 重要性
D. 合理性
[单项选择]（）要求应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 适当性原则
[多项选择]为了了解客户的信用风险，商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析，其对单一法人客户的财务状况分析主要包括（）。
A. 现金流量分析
B. 财务比率分析
C. 行业分析
D. 财务报表分析
E. 区域分析
[单项选择]策划方案的发表者应充分把握方案发表的前（）分钟
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
