更多"财务策划（FinancialPlanning）是基于“关注客户的需求和"的相关试题:
[判断题]如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
[多项选择]家庭需求法将家庭财务需求分为现金需求和收入需求两大类，现金需求是指家庭基于财务支出所需的一笔总金额，以下项目中，属于现金需求的项目是（）。
A. 善后基金
B. 抵押贷款基金
C. 应急基金
D. 教育基金
[简答题]财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
[判断题]以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。
[单项选择]个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。
A. 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）
B. 香港财务策划师学会（IFPHK）
C. 美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）
D. 中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
[单项选择]作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A. 与客户建立联系会谈，了解财务状况
B. 设计数据调查表
C. 开展客户理财需求分析
D. 制定财务策划计划
[填空题]财务分析从理论基础上看主要可分为基于（）的财务分析与基于财务学的财务分析两种。
[填空题]目前的财务分析从理论基础上看主要可分为基于（）的财务分析与基于财务学的财务分析两种。
[多项选择]财务策划书的正文包括以下（）部分。
A. 客户声明
B. 免责声明
C. 客户要求
D. 客户信息
[单项选择]关于财务策划评估，以下表述正确的是（）。
A. 消极被动型的投资组合需经常监测与评估
B. 客户资本规模较大的，需经常监测与评估
C. 客户面临退休阶段，不需经常监测与评估
D. 宏观经济变化，不需要增加监测与评估
[多项选择]在对客户非财务因素进行分析时，识别客户的产品风险应重点关注（）。
A. 产品定位、分散度与集中度
B. 生产是劳动密集型还是资本密集型
C. 产品研发
D. 产品实际销售
[多项选择]在个人财务策划中，经常用到的保险产品包括（）
A. 财产保险
B. 社会医疗保险
C. 责任保险
D. 人寿保险
[判断题]教育投资是个人财务策划中最富有回报价值的一种。
[多项选择]基于财务能力的财务分析方法有（）。
A. 盈利能力分析
B. 营运能力分析
C. 发展能力分析
D. 偿债能力分析
