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[判断题]广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
[多项选择]公司理财的主要内容包括（）
A. 公司价值最大化
B. 公司筹资
C. 公司投资
D. 盈利分配
[多项选择]理财规划书的主要内容包括（）
A. 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B. 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C. 家庭财务状况分析
D. 理财目标的评估和调整
E. 综合理财规划建议
[多项选择]个人业务部门针对理财顾问服务的内部自律检查内容包括（），重点检查是否存在误导客户的情况及理财顾问的胜任能力。
A. 财顾问服务的相关记录
B. 签订的协议、规划书
C. 出具的评估报告和其他材料
D. 理财顾问和客户的电话通话录音
[多项选择]个人理财包括的主要内容有（）。
A. 现金规划和储蓄规划
B. 投资规划和保险规划
C. 税收筹划
D. 退休规划
E. 遗产规划
[多项选择]个人保险理财规划的主要内容包括（）
A. 选择保险机构
B. 选择保险理财产品品种和期限
C. 根据个人的投资能力确定保费
D. 个人理财的基本目标确定
[单项选择]投资理财顾问提供的服务不包括（）。
A. 财务分析与规划
B. 投资建议
C. 设计融资方案
D. 个人投资产品推介
[多项选择]按管理学的基本原理和公司理财的主要内容，公司理财方法体系包括（）
A. 财务预测
B. 财务决策
C. 财务计划
D. 财务控制
[单项选择]个人理财业务的风险管理，不包括商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的（）
A. 系统性风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险
[多项选择]理财顾问服务的监督管理包括（）等几个层面。
A. 审计部门独立审计
B. 监管机构监管检查
C. 个人金融（业务）部门内部自律检查
D. 聘请专业第三方机构外部审计
[单项选择]理财顾问服务推广实行（）。各级理财业务经营行在提供理财顾问服务前应向上级行申请销售推广授权。
A. 机构准入制度
B. 人员准入制度
C. 机构准入和人员准入制度
D. 机构准入或人员准入制度
[多项选择]关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
A. 家庭财务分析
B. 风险类型分析
C. 理财规划建议
D. 投资组合建议
[多项选择]融资顾问中风险分析的主要内容包括（）。
A. 信用风险分析
B. 完工风险
C. 敏感性分析
D. 环保
[多项选择]农业银行各分支机构开办理财顾问服务可能面临的风险包括（）
A. 法律风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 合规性风险
[单项选择]理财规划顾问工作的优点不包括（）
A. 压力不大
B. 风险小
C. 待遇优厚
D. 市场需求已经饱和
[多项选择]开展理财顾问服务时，理财顾问对客户的风险揭示应当（），并应用适当的举例对各种风险进行解释。
A. 充分
B. 简洁
C. 准确
D. 清晰
[单项选择]商业银行开展个人理财顾问服务，应对客户进行必要的分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，目的是为了防止由于（）损害客户利益。
A. 挪用客户资金
B. 侵占客户资金
C. 错误销售
D. 客户风险认知错误
[单项选择]商业银行应在（）的基础上，结合不同个人理财顾问服务类型的特点，确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道。
A. 客户授权
B. 客户分层
C. 风险认知
D. 预期利益
