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[多项选择]个人保险理财规划的主要内容包括（）
A. 选择保险机构
B. 选择保险理财产品品种和期限
C. 根据个人的投资能力确定保费
D. 个人理财的基本目标确定
[多项选择]理财顾问的主要内容包括（）。
A. 税收方案设计
B. 资产组合设计
C. 财务战略制定
D. 企业资产重组的咨询
[多项选择]理财规划书的主要内容包括（）
A. 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B. 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C. 家庭财务状况分析
D. 理财目标的评估和调整
E. 综合理财规划建议
[单项选择]个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。
A. 现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等
B. 预算、筹资、投资、控制、分析等
C. 预算、筹资、投资、控制、调整等
D. 战略、计划、执行、调整等
[多项选择]关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
A. 家庭财务分析
B. 风险类型分析
C. 理财规划建议
D. 投资组合建议
[多项选择]个人理财产品销售流程第一阶段的主要内容有（）。
A. 产品介绍
B. 风险承受能力调查
C. 销售达成
D. 后续服务
[多项选择]个人理财的作用包括（）
A. 平衡现在和未来的收支
B. 提高生活水平
C. 增强自信心
D. 提高理财水平
E. 规避风险和灾害
[多项选择]个人理财顾问服务包括（）
A. 理财咨询服务
B. 个人理财规划服务
C. 理财信息服务
D. 理财培训服务
[单项选择]个人理财与公司理财的区别不包括（）
A. 服务对象不同
B. 经济活动特点不同
C. 理财目标相同
D. 决策理性不同
[判断题]个人理财业务价格主要包括理财产品价格和理财服务价格两部分。（）
[多项选择]20世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有（）。
A. 避税
B. 提供年金系列产品
C. 参与有限合伙
D. 投资于另类投资产品
E. 资产管理
[单项选择]个人理财业务的风险管理，不包括商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的（）
A. 系统性风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险
[多项选择]个人理财产品检查的重点包括（）
A. 理财产品的设计、研发
B. 营销环节的风险揭示
C. 营销环节的信息披露
D. 售后环节
[多项选择]网上银行的个人理财功能主要包括（）
A. 协议理财、预约服务
B. 理财计算器
C. 我的客户经理、客户费率查询
D. 定制增值服务
E. 理财数据下载、理财软件下载/注册
[多项选择]理财资金对接项目融资业务，其尽职调查的主要内容除比照自营贷款外，还包括以下内容（）
A. 理财融资业务的额度、用途、期限、利率及担保方式等
B. 理财融资业务的还款来源、还款能力及担保能力评价
C. 初步拟定的资金募集来源、合作机构基本情况
D. 已经办理的理财融资业务情况
[单项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中规定商业银行个人理财业务人员不包括以下哪类人员（）
A. 为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
B. 商业银行网点业务咨询人员
C. 其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
D. 销售理财计划或投资性产品的业务人员
[多项选择]个人教育理财基本原则包括（）
A. 及早规划原则
B. 充分与子女沟通的原则
C. 稳健理财原则
D. 灵活宽松、资金充裕的原则
