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[多项选择]个人理财包括的主要内容有（）。
A. 现金规划和储蓄规划
B. 投资规划和保险规划
C. 税收筹划
D. 退休规划
E. 遗产规划
[多项选择]个人保险理财规划的主要内容包括（）
A. 选择保险机构
B. 选择保险理财产品品种和期限
C. 根据个人的投资能力确定保费
D. 个人理财的基本目标确定
[单项选择] 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
A. III，V，II，I，VI，IV
B. I，III，VI，V，IV，II
C. III，I，IV，II，V，VI
D. III，I，IV，V，VI，II
[单项选择]个人理财业务的销售流程包括：（）
A. 售前服务、售中服务、售后服务、监督管理评价
B. 售前服务、售后服务、风险控制、绩效激励
C. 售前服务、售中服务、售后服务、档案管理
D. 售前服务、售中服务、风险揭示、考核评价
[单项选择] 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（）
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
[单项选择]个人理财产品销售行指经授权开办个人理财业务，销售个人理财产品的（）。
A. 省行
B. 支行
C. 二级分行
D. 各级经营行
[多项选择]理财顾问的主要内容包括（）。
A. 税收方案设计
B. 资产组合设计
C. 财务战略制定
D. 企业资产重组的咨询
[多项选择]理财规划书的主要内容包括（）
A. 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B. 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C. 家庭财务状况分析
D. 理财目标的评估和调整
E. 综合理财规划建议
[多项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》对个人理财业务进行了定义，办法中指出个人理财是指商业银行为个人客户提供的（）专业化服务活动。
A. 财务分析
B. 财务规划
C. 投资顾问
D. 资产管理
[单项选择]（）是基金管理人专业理财的主要内容和主要过程。
A. 组合投资和分散风险
B. 各类证券信息的惧分析和追踪
C. 各种证券组合方案的研究、模拟和调整
D. 计算、测试、模拟投资风险及分散风险措施
[单项选择]个人理财和公司理财关注理财的时间长短是不同的，个人理财是以个人的生命周期为时间基础的，关注的时间一直到其生命的终止；公司理财往往假设其在可以预计的将来（）。
A. 经营时间是不确定的
B. 财务生命周期是确定的
C. 不会终止营业
D. 财务生命周期是不确定的
[多项选择]柜员在帮客户办理本外币个人理财时的具体流程，以下说法正确的应该是（）
A. 购买的流程是先审核兴业卡以及身份证，以及协议和风险评估报告，然后使用3193交易，打印业务受理单
B. 协议书上应批注协议编号，风险评估报告上客户手抄风险提示语可由柜员代写
C. 理财售完截止前都可办理撤销，客户提交自愿撤销购买理财的申请书，格式有统一标准，客户不能自拟格式
D. 客户办理提前赎回时，柜员应先确认该理财产品是否能提前赎回
[多项选择]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行违反审慎经营规则开展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监督管理机构应依据有关法律法规责令其限期改正；逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取（）措施。
A. 暂停商业银行销售新的理财计划或产品
B. 建议商业银行调整个人理财业务管理部门负责人
C. 建议商业银行调整相关风险管理部门负责人
D. 建议商业银行调整相关内部审计部门负责人
