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[多项选择]在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循以下相应的原则，主要包括（）。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 随机原则
[多项选择]在基金管理人中，专业理财包括这样一些内容（）。
A. 各类证券信息的收集、分析和追踪
B. 对基金资金调度运用的监督和管理
C. 各种证券组合方案的研究、模拟和调整
D. 市场操作由专业人员盯盘、下达指令和操盘
[多项选择]基金与银行理财产品的比较，二者的区别主要有以下几点（）。
A. 从投资范围来看，银行理财产品的投资领域更为宽广
B. 银行理财产品的流动性相对较差
C. 银行理财产品的投资门槛通常较高，限制了资金较少的投资者
D. 银行理财产品信息披露程度一般不如基金
[多项选择]一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（）
A. 通俗性
B. 一致性
C. 可读性
D. 实用性
E. 完整性
[单项选择]（）（基金中的基金）是以股权投资基金为主要投资对象的基金。
A. 股权投资母基金
B. 股权投资子基金
C. 衍生基金
D. 衍生产品
[多项选择]专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。
A. 明确自身定位
B. 树立专业形象
C. 高谈阔论吸引客户
D. 以客户为中心
E. 关注自身礼仪和工作的状态
[单项选择]基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和（）。
A. 管理风险
B. 市场风险
C. 投资组合风险
D. 利率风险
[简答题]在向客户销售基金、理财产品前需要做什么工作？
[判断题]专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程，而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
[判断题]我国投资基金的组织形态主要是公司型基金。
[多项选择]理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
A. 退休年龄
B. 子女教育规划
C. 收入增长率
D. 不固定收入
E. 固定收入
[单项选择]（）是基金设立过程中申报、注册须提交的最主要的文件，也是基金最重要、最基本的信息披露文件。
A. 基金契约
B. 招募说明书
C. 托管协议
D. 发起人协议
[单项选择]依据基金的法律形式来看，我国目前设立的基金主要是（）基金。
A. 公司型
B. 平准基金
C. 对冲基金
D. 契约型
[单项选择]
作为一种现代化投资工具，证券投资基金具备的特点有（）。
Ⅰ.保证收益
Ⅱ.分散风险
Ⅲ.专业理财
Ⅳ.集合投资
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]百姓需要借助银行专业理财经理，在标准的流程下，通过专业知识帮助客户制定科学的（），这一过程辨识财富的保值增值。
A. 理财方案
B. 基金投资方案
C. 保险投资方案
D. 贵金属投资方案
[多项选择]我国社会保险基金管理主要包括社会保险基金的（）。
A. 收支管理
B. 预决算管理
C. 投资运营管理
D. 稽核
E. 监督
[多项选择]专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）
A. 明确自身定位，树立专业形象
B. 关注自身礼仪和工作的状态
C. 理财夸夸其谈
D. 理财师与普通人员一样
[单项选择]股权投资母基金是以（）为主要投资对象的基金。
A. 股权投资基金
B. 公司型基金
C. 合伙型基金
D. 政府引导基金
[单项选择]专业理财师确定理财方式的因素不包括（）
A. 资产状况
B. 身体状况
C. 家庭情况
D. 社会发展
