更多"OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客"的相关试题:
[多项选择]高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。
A. 财富保障
B. 财富传承
C. 财富增值
[多项选择]财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务，包括（）。
A. 经营性贷款
B. 经纪业务
C. 支付结算
D. 投资建议
E. 信托服务
[判断题]高端客户包括现有高端客户和潜在高端客户。
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[单项选择]理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[多项选择]农业银行私人银行通过哪些手段为客户进行财富管理服务（）。
A. 投资咨询建议
B. 单个产品及其组合
C. 委托资产管理
D. 管家服务
[多项选择]在对客户非财务因素进行分析时，对客户的管理者风险应重点关注（）。
A. 历史经营记录及其经验
B. 价格控制与工资调整
C. 领导后备力量和中层主管人员的素质
D. 经营者相对于所有者的独立性
[多项选择]为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
A. 增加客户黏性，沉淀长期金融资产
B. 提高客户的忠诚度
C. 提高金融机构和理财师的知名度
D. 维护客户关系，实现长期合作
E. 提升专业形象
[多项选择]商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。
A. 环境类指标
B. 实力类指标
C. 品质类指标
D. 财务类指标
E. 营运能力指标
[单项选择]以下哪一方式不属于农业银行私人银行为客户进行财富管理服务的手段（）。
A. 投资咨询建议
B. 单个产品及其组合
C. 委托资产管理
D. 管家服务
[多项选择]在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面？（）
A. 通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划
B. 通过流动性分析，要求客户关注家庭现金储备的问题
C. 通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务管理和重组计划
D. 通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险
E. 通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险
[单项选择]WMS的出库管理模块在对出库申请进行审核时，先要对客户的（）进行动态评估。
A. 最高库存
B. 最低库存
C. 安全库存
D. 平均库存
[多项选择]在对信贷客户进行资金监管中，客户经理定期监测的内容包括（）。
A. 信贷资金使用是否符合合同约定用途
B. 资金流量是否与客户生产经营、项目建设进度匹配
C. 客户资金流向与其经营状况是否相符
D. 货款归行率等指标是否合理
[单项选择]客户经理在向客户开展向上、交叉、重复营销及进行财富诊断的过程中，需不断将客户（），为下一步的深入营销打好基础。
A. 家庭情况了解清楚
B. 金融资产了解清楚
C. 信息档案完善
D. 客户资料完善
[多项选择]在对客户非财务因素进行分析时，识别客户的产品风险应重点关注（）。
A. 产品定位、分散度与集中度
B. 生产是劳动密集型还是资本密集型
C. 产品研发
D. 产品实际销售
[单项选择]在对客户进行短信群发时，针对同一客户的群发信息原则上每周不得超过（）条。
A. 2条
B. 3条
C. 4条
D. 5条
[单项选择]下列客户符合沃德财富客户准入标准二的是（）。
A. 在交通银行金融资产季度日均余额大于10万元（含）的存量个人客户，且是招商银行、或中国银行、或中国建设银行的VIP客户
B. 在交通银行金融资产季度日均余额大于10万元的存量个人客户，在交通银行购买产品的个数超过4个，其中必须包括外汇宝或个人贷款（任一或均有），以及贷记卡和卡代发工资
C. 在交通银行有超过50万元的个人住房贷款额，期限5年以上，且从未有逾期还款记录
D. 以上都对
[多项选择]在对客户进行售后服务时，对于底漆的要求有：（）。
A. 打磨处理后的底漆表面应光滑平整，无颗粒、无流挂痕迹、无油漆堆积
B. 目测观察打磨后的底漆表面应无明显的砂痕，无污染、无磨穿透底现象
C. 底漆打磨好、喷涂面漆前，施工现场应卫生清理干净，无扬尘、通风顺畅
D. 底漆干燥三天后方可进行面漆施工
