更多"财富规划报告新建时，客户查询条件包括：（）、客户号、卡号、证件类型+证"的相关试题:
[判断题]为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
[单项选择]财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A. 交银财富规划报告
B. 沃德财富规划报告
C. 快捷财富规划报告
D. 普通财富规划报告
[单项选择]私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
A. 总行投资顾问
B. 分行私银主管
C. 总行私银主管
D. 全国主管网点主管
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[判断题]私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
[单项选择]沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A. 财富方案选择
B. 投资规划报告
C. 资产配置
D. 财富保障方案
[单项选择]商业银行查询用户查询新客户的信用报告时，查询条件除了要输入企业的贷款卡编码外，还需要输入（）。
A. 组织机构代码
B. 工商注册号
C. 贷款卡密码
D. 企业名称
[多项选择]财富账户客户设置自动条件转帐的途径有哪些（）。
A. 客户可在专业版自助设置
B. 客户可拨打95555电话银行设置
C. 客户可到招商银行柜台设置
D. 客户可在任意网点通过查询机设置
[单项选择]理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[单项选择]为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[单项选择]为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[单项选择]客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。
A. 投资管理
B. 资产配置
C. 风险管理
D. 产品销售
[单项选择]工行在客户准入标准上，综合考虑现有个人客户资源、个人金融业务统一客户视图和下一步发展规划，将财富客户界定为（）的高端客户
A. 个人金融资产季日均20万以上
B. 个人金融资产季日均100万以上
C. 个人金融资产季日均100万至800万元人民币
D. 个人金融资产季日均800万以上
[单项选择]财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
A. 关系营销
B. 人情营销
C. 顾问咨询下的产品销售
D. 品牌营销
[单项选择]人民银行查询用户查询境内企业的信用报告时，查询检索条件为（）。
A. 贷款卡编码
B. 组织机构代码
C. 贷款卡编码或工商注册号
D. 贷款卡编码或组织机构代码
[单项选择]客户关系维护查询条件不包括（）
A. 客户姓名
B. 证件号码
C. 客户账号
D. 手机号
[单项选择]2014年前要求各行完成私人银行（）客户综合财富规划方案，做到一户一策。
A. 顶级
B. 目标
C. 签约
D. 潜在
[多项选择]为客户编制理财规划报告书时，哪几张报表是必须的？（）
A. 家庭资产负债表
B. 家庭收支储蓄表
C. 现金流量表
D. 财务分析表
[多项选择]站端系统客户端录像查询条件包括：（）
A. 告警事件
B. 时间段
C. 摄像机
D. 存储位置
