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[判断题]为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
[单项选择]倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[单项选择]财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A. 交银财富规划报告
B. 沃德财富规划报告
C. 快捷财富规划报告
D. 普通财富规划报告
[单项选择]私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
A. 总行投资顾问
B. 分行私银主管
C. 总行私银主管
D. 全国主管网点主管
[单项选择]财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。
A. 关系营销
B. 人情营销
C. 顾问咨询下的产品销售
D. 品牌营销
[多项选择]以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
A. 100万资产
B. 200万资产
C. 800万资产
D. 未开户
[单项选择]私人银行最新分类营销模板采用的财富规划方法，将个人财富分成几类（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]哪项不是推出综合财富规划的意义（）。
A. 契合客户需求
B. 协助分行绩效考评
C. 有效提升营销业绩
D. 全面财富管理
[单项选择]理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[单项选择]沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A. 财富方案选择
B. 投资规划报告
C. 资产配置
D. 财富保障方案
[多项选择]根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。
A. 制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案
B. 为客户提供顾问咨询服务
C. 指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作
D. 使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入
[单项选择]农业银行私人银行综合财富规划中能提供的服务不包括（）。
A. 海外信托服务
B. 上市公司股东综合金融服务
C. 跨境金融服务
D. 资产配置建议
[多项选择]财富保障规划的目的包括（）
A. 风险保障的目的
B. 储蓄投资的目的
C. 财产安排的目的
D. 合理避税的目的
E. 遗产规划的目的
[单项选择]为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[单项选择]为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[多项选择]财富传承规划的主要内容包括（）
A. 计算和评估客户财产
B. 决定财富传承的总体目标
C. 决定财富传承的具体目标
D. 制定财产传承规划方案
E. 执行财产传承规划
[单项选择]客户经理在完成一笔新申请的创建后，应提交至（）复核。
A. 支行行长
B. 授信审查人员
C. 客户经理主管
D. 另一名客户经理
[单项选择]根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。
A. 私人银行客户签约指标
B. 签约客户金融资产余额指标
C. 私人银行目标客户增长情况
D. 属地客户经理对顾问支持工作的满意度
