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[单项选择]财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A. 交银财富规划报告
B. 沃德财富规划报告
C. 快捷财富规划报告
D. 普通财富规划报告
[判断题]私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
[单项选择]沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A. 财富方案选择
B. 投资规划报告
C. 资产配置
D. 财富保障方案
[单项选择]私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
A. 总行投资顾问
B. 分行私银主管
C. 总行私银主管
D. 全国主管网点主管
[单项选择]财富规划报告新建时，客户查询条件包括：（）、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
A. 客户姓名
B. 客户资产
C. 客户类型
D. 客户族群
[单项选择]私人银行最新分类营销模板采用的财富规划方法，将个人财富分成几类（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]哪项不是推出综合财富规划的意义（）。
A. 契合客户需求
B. 协助分行绩效考评
C. 有效提升营销业绩
D. 全面财富管理
[单项选择]倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[多项选择]财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A. 倾听
B. 建议
C. 实施
D. 检视
[多项选择]财富保障规划的目的包括（）
A. 风险保障的目的
B. 储蓄投资的目的
C. 财产安排的目的
D. 合理避税的目的
E. 遗产规划的目的
[单项选择]理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[单项选择]农业银行私人银行综合财富规划中能提供的服务不包括（）。
A. 海外信托服务
B. 上市公司股东综合金融服务
C. 跨境金融服务
D. 资产配置建议
[多项选择]财富传承规划的主要内容包括（）
A. 计算和评估客户财产
B. 决定财富传承的总体目标
C. 决定财富传承的具体目标
D. 制定财产传承规划方案
E. 执行财产传承规划
[单项选择]为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[单项选择]为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三个月一次
D. 三年一次
[单项选择]对办理现金或非现金业务的财富客户，（）应安排柜员给予最高级别的优先办理业务权力，确保财富客户无排队现象。
A. 网点负责人
B. 理财经理
C. 大堂经理
D. 营销经理
[多项选择]财富传承规划主要有（）的功能。
A. 避免遗产继承纠纷
B. 降低财富损失风险
C. 沉淀长期金融资产
D. 积累个人财富
E. 降低税收风险
[多项选择]关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
A. 家庭财务分析
B. 风险类型分析
C. 理财规划建议
D. 投资组合建议
[单项选择]挂牌公司（）应当确保公司定期报告按时披露。
A. 董事会
B. 股东会
C. 监事会
D. 董事会秘书
