更多"理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）"的相关试题:
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 Ⅴ．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划 正确的次序应为_________。
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C. Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D. Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
[单项选择]下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是( )。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果
A. ④①⑤②③
B. ④①②⑤③
C. ④②⑤①③
D. ④⑤②①③
[单项选择]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
A. I，III，VI，V，IV，II
B. III，I，IV，V，VI，II
C. III，V，II，I，VI，IV
D. III，I，IV，II，V，VI
[单项选择]在预测客户未来支出的时候，理财规划人员首先应该考虑客户所在地区的（）的高低。
A. 就业率
B. 经济增长率
C. 通货膨胀率
D. 货币升值空间
[单项选择]理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，一般应该涉及现金规划、消费支出规划、子女教育规划、风险管理规划与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划等内容。其中，起重要的基础性作用的是（）。
A. 消费支出规划
B. 风险管理规划
C. 投资规划
D. 现金规划
[单项选择]综合理财规划建议书的特点不包括（）
A. 操作的专业化
B. 目标的指向性
C. 分析的量化性
D. 写作的程序性
[多项选择]关于综合理财规划，正确的是（）。
A. 风险类型分析是指根据《中国农业银行私人银行客户风险类型评估问卷》，为客户进行风险承受能力和风险承受态度的测评
B. 基本参数设定是指财富顾问根据理财规划的需要，并以当时的客观因素与权威观点为依据，对影响理财规划效果的重要指标所进行合理估计与测算
C. 理财规划建议是指依据对客户的家庭财务分析、风险类型分析以及对基本参数的设定，为客户制定的结合客户自身和家庭背景，并能够涵盖客户全部理财目标的综合理财规划
D. 投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标时的资产配置及相关产品组合建议
[单项选择]综合理财规划服务的第一步是（）
A. 整理服务对象家庭财务状况信息
B. 收集服务对象家庭财务状况信息
C. 厘清服务对象和初步需求
D. 厘清服务对象及其家庭财务状况信息
[单项选择]综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中，首先应该考虑的规划是( )。
①现金规划；②消费支出规划；③风险管理规划；④子女教育规划；⑤投资规划；⑥税收规划
A. ①②③④
B. ①②③⑤
C. ①②③⑥
D. ①②④⑤
[单项选择] 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
A. III，V，II，I，VI，IV
B. I，III，VI，V，IV，II
C. III，I，IV，II，V，VI
D. III，I，IV，V，VI，II
[多项选择]根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）
A. 综合理财规划
B. “一对多”理财规划
C. 单项理财规划
D. “一对一”理财规划
E. 整体理财计划
[单项选择] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
A. ①②③④⑤
B. ④②①③⑤
C. ②①③④⑤
D. ④⑤②①③
[多项选择]关于综合理财规划报告书，主要内容包括（）。
A. 家庭财务分析
B. 风险类型分析
C. 理财规划建议
D. 投资组合建议
[多项选择]下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）
A. 分析家庭财务状况
B. 评估理财目标
C. 选择理财目标
D. 执行理财规划方案
E. 确立理财目标
[单项选择]综合理财规划建议书写作的操作要求不包括( )。
A. 全面
B. 细致
C. 精确
D. 有条理
[单项选择]下列不属于综合理财规划建议书作用的是( )。
A. 识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 保障理财规划收益
