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[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。
A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。
A.评估客户的财务问题
B.形成专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.了解客户
[单选题]下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。
A.向客户推荐合适的理财计划
B.提高自己的专业能力、服务好客户
C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
D.提升自我的专业素养、完善职业规划
[判断题]专业理财师的工作重心是投资顾问。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户（ ）一步可以省略，在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）可以简化。
A.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
C.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
[多选题]在理财师实际工作中，常常会有许多外在因素和内在因素影响着理财师的时间管理行为。外在因素一般包括（ ）。
A.事必躬亲
B.危机应付
C.不速之客
D.沟通不良
E.文件繁多
[多选题]在个人理财中，理财师的工作流程包括()。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
[单选题]理财师的工作职责决定其首要工作是（ ）。
A.了解自己的客户
B.规划合理的产品
C.了解市场的需求
D.制订合理的综合理财方案
[判断题] 理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
A.正确
B.错误
[判断题] 法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。
A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。
A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
