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[判断题] 专业理财师的工作重心是投资顾问。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。
A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。
A.评估客户的财务问题
B.形成专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.了解客户
[多选题]专业理财师的工作目标和重心有（ ）。
A.帮助客户解决问题
B.销售更多的理财产品
C.开发更多的潜在客户
D.帮助客户实现理财目标
E.提升自身的专业度
[单选题]下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。
A.向客户推荐合适的理财计划
B.提高自己的专业能力、服务好客户
C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
D.提升自我的专业素养、完善职业规划
[单选题]在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（ ）。
A.保证收益
B.资产配置
C.投资建议
D.理财规划
[单选题]在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性，以及相关投资方法，按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，包括股票、债券、不动产、现金等，即（ ）。
A.资产配置
B.证券选择
C.基本面分析
D.投资策略
[判断题] 理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
A.正确
B.错误
[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。
A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
[单选题]在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。
A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
[单选题]理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益，因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有(??)的职业特征。
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
[单选题]理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有()的职业特征。
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
[判断题] 理财师专业资格证书只能证明从业人员的专业知识水平和能力。（ ）
A.正确
B.错误
