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[单项选择]金融理财师在做“税务理财”时最容易跟注册税务师业务发生抵触的领域是“税务代理”，尤其是其中的( )。
A. 税务登记
B. 纳税申报
C. 缴纳税款
D. 税务咨询
[单项选择]金融理财师在做“税务理财”时最容易与注册税务师业务发生抵触的领域是“税务代理”，尤其是其中的( )。
A. 税务登记
B. 纳税申报
C. 缴纳税款
D. 税务咨询
[单项选择]关于金融理财师涉税业务，以下说法错误的是( )。
A. 只要不收费，金融理财师可为客户直接从事税务申报、税务陈述
B. 在为客户做按各类课税标准等计算具体的纳税数据时，一定要慎重
C. 金融理财师在为客户偶尔举行的税务讲座时，可列举些非具体的税务数据，也可以抽象的税务咨询
D. 金融理财师应注意“合理节税”同“偷税避税”的区别
[单项选择]金融理财服务具有个性化的特点，这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单，为此金融理财师应着重了解( )等几方面的特点。
Ⅰ．客户收入的稳定性和成长性 Ⅱ．客户的职业
Ⅲ．客户的年龄阶段 Ⅳ．客户的风险偏好
Ⅴ．客户的教育背景
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[多项选择]金融理财师应具备的基础知识包括( )。
A. 生活家庭基础知识
B. 金钱教育基础知识
C. 经济金融基础知识
D. 法律法规基础知识
E. 业务流程和操作的基础知识
[多项选择]金融理财师的综合服务内容主要包括( )。
A. 人生设计
B. 金钱计划
C. 人生计划
D. 理财目标
E. 资产保全
[单项选择]理财师按照《金融理财师执业操作准则》的规定，执业操作包括几个重要的步骤，正确的流程是( )。
A. 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
B. 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C. 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D. 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
[多项选择]金融理财师职业道德标准的一般原则包括( )。
A. 保密原则
B. 客观原则
C. 专业原则
D. 公正原则
E. 诚信原则
[多项选择]金融理财师在提供服务时应该了解的法律内容主要包括( )。
A. 诉讼程序
B. 各类金融产品本身的法律关系
C. 刑法
D. 提供服务时应注意的行为准则
E. 行政法
[单项选择]制定和实施《金融理财师纪律处分办法》的目的在于( )。
Ⅰ．规范金融理财师执业行为
Ⅱ．保护金融服务消费者的合法权益
Ⅲ．维护金融理财师的行业信誉
Ⅳ．加强金融理财行业自律
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]金融理财师应具备的基础知识包括( )。
Ⅰ．金钱教育基础知识 Ⅱ．经济金融基础知识
Ⅲ．生活家庭基础知识 Ⅳ．法律思想基础知识
Ⅴ．道德修养基础知识
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]金融理财师应对( )进行风险提醒。
A. 主动要求了解风险的客户
B. 所有客户
C. 不能承受风险的客户
D. 贵宾客户
[多项选择]金融理财师提供服务时，不得( )。
A. 以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密
B. 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取权利人的商业秘密
C. 以合同的方式获得权利人的商业秘密
D. 违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密
E. 以授权的方式获得权利人的商业秘密
[多项选择]以下属于金融理财师基本职能的是( )。
A. 确保家庭财务规划具有安全性
B. 为客户资产提供保值和增值服务
C. 金融理财产品的创新、推广与销售
D. 面向客户普及金融理财知识
E. 提供全方位的理财建议
[单项选择]除一些特殊情况外，金融理财师不应当在没有客户许可的情况下披露客户的机密信息，这些特殊情况不包括( )。
A. 针对失职指控，金融理财师进行申辩需要
B. 金融理财师与客户之间产生民事纠纷需要披露
C. 法律要求
D. 应客户直系亲属的要求
[单项选择]以下正确说明了中国金融理财标准委员会的理财师执业操作准则的是( )。
A. 执业操作准则只对在个人理财业务中，正积极开展工作的金融理财师生效
B. 执业操作准则的主体总则是用一般通俗易懂的语言明确规定出金融理财师所应遵循的道德规范标准
C. 执业操作准则由四个部分组成：主体、客体、规则和纪律
D. 准则部分目的是为了当发生民事责任纠纷时，可以提供参考
[多项选择]金融理财师不应向( )推介高风险投资产品。
A. 老人
B. 风险承受能力强的客户
C. 风险承受能力弱的客户
D. 风险认知能力弱的客户
E. VIP客户
