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[判断题]小组共识法主要用于新产品研发，了解客户对现有产品的评价，了解客户对现有产品的好恶，了解特定层次的客户偏好哪些竞争性商品。
[多项选择]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况包括（）。
A. 客户的联系方式
B. 客户子女的年龄
C. 风险承受能力
D. 客户近期是否有购房需求
[多项选择]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括( )。
A. 客户子女的年龄
B. 客户近期是否有购房需求
C. 客户的收入状况
D. 客户的联系方式
E. 客户的风险承受能力
[多项选择]根据“了解客户”准则的要求，银行业从业人员应当了解客户的( )。
A. 资金调拨用途
B. 财务状况
C. 业务状况
D. 业务单据
[单项选择]不知道客户的购买预算时，( )较易获得客户反馈。
A. 应从高档开始推荐房屋
B. 应连接不断的单方面询问
C. 应从低档开始推荐房屋
D. 应各方面试探性推荐房屋
[多项选择]银行个人理财业务人员为客户提供个人理财产品前，应按照“了解你的客户”原则，充分了解客户的( )。
A. 所在区域的信用环境
B. 财务状况
C. 投资目的
D. 收入来源
E. 风险承受能力
[判断题]根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当对客户尽职调查，了解客户账户是否会被第三方控制使用。( )
[多项选择]了解客户及客户分析的目的与意义是( )。
A. 了解客户并进行分析不但是证券经纪业务营销人员招揽客户的一个重要环节，也是证券监管部门的要求
B. 由于证券投资具有风险性以及证券类金融产品的差异性和复杂性的特性，证券监管机构要求证券经营机构或证券产品的销售机构在进行证券类金融产品销售或开展证券经纪、融资融券等业务时，须了解客户并适用产品销售的“适应性”原则，即在了解客户的基础上，将适当的产品和服务提供给适当的客户
C. 对于证券公司和营销人员而言，了解客户、分析客户的特征，是市场细分的基础，只有针对不同的目标市场采取有针对性的营销和服务策略，才能更有效地实现营销目标
D. 通过适用“了解客户原则”和“适应性原则”，有利于规范证券经营机构的营销行为，保护中小投资者的利益，对促进证券市场健康发展具有深远意义
[判断题]
| 商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权。( ) |
[判断题]商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等个人理财业务，应与客户反复口头确认以确保获得客户的充分授权。( )
[多项选择]CRM系统获得客户知识的工具有( )。
A. OLAP分析工具
B. 专家系统
C. 人工神经网络
D. 模糊数学
E. 知识发现工具
[多项选择]根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当了解客户的( )。
A. 财务状况
B. 风险承受能力
C. 资金用途
D. 账户是否会被第三方控制使用
E. 业务单据
