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[多项选择]签订理财规划服务合同时应注意( )。
A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 不得向客户做出收益保证或承诺
D. 合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件
E. 不得向客户提供任何虚假或误导性信息
[多项选择]理财规划服务合同的条款一般包括（）。
A. 当事人条款
B. 当事人权利与义务条款
C. 委托事项条款、理财服务费用条款
D. 陈述与保证条款
E. 违约责任及争议解决条款
[多项选择]客户甲与理财规划师乙签订了理财规划服务合同，在合同履行过程中，甲认为乙的行为侵害了其合法权益，于是向法院提起了诉讼，根据规定，关于本案中的举证责任及举证责任人应当证明的内容说法正确的是( )。
A. 甲承担举证责任
B. 乙承担举证责任
C. 举证人需证明理财规划师有误导或者其他侵权行为
D. 举证责任人应当证明该侵权行为给其造成了损害
E. 举证责任人应当证明对方提出的主张不存在
[多项选择]在理财规划师所在机构是合伙机构情况下，理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括( )。
A. 地址
B. 邮政编码
C. 联系电话
D. 主要经营业务
E. 代表合伙人(负责人)的姓名
[单项选择]理财规划服务合同中的（）主要是列明合同的当事人各方的自然情况。
A. 鉴于条款
B. 理财费用条款
C. 当事人条款
D. 委托事项条款
[多项选择]下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有( )。
A. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的保密义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿
B. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的提供理财服务、跟踪和指导理财服务的义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿
C. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并退还已经交纳的费用
D. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并不退还已经交纳的费用
E. 理财规划师所在机构未全面履行合同约定的保密义务，客户无权要求赔偿
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师所在机构为被告，而不是以理财规划师为被告。( )
[多项选择]理财规划合同主要包括的条款有( )。
A. 当事人条款
B. 鉴于条款
C. 委托事项
D. 理财服务费用
E. 陈述与保证
[多项选择]宏观经济信息主要是指与理财规划服务相关的宏观经济数据。理财规划师提供的理财建议与客户所处的宏观经济环境有着密切的联系。一般来说，影响理财规划师工作的宏观经济信息主要包括( )。
A. 国内生产总值
B. 失业率
C. 汇率和利率变化
D. 税收制度
[多项选择]理财规划服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括（ ）。
A. 定期对理财方案进行评估
B. 定期到客户单位作收入调查
C. 不定期的方案调整
D. 不定期的信息服务
E. 不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
[判断题]"委托事项条款"是理财规划合同的核心内容。 （ ）
[多项选择]甲聘请某理财规划机构的理财规划师乙为自己做理财服务，在服务过程中甲乙发生纠纷，现甲欲通过诉讼途径解决纠纷，下列说法正确的是( )。
A. 如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师为被告
B. 如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师所在机构为被告
C. 如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师及其所在机构为共同被告
D. 如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼，法院可将理财规划师追加为第三人
E. 如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼，法院无权将理财规划师追加为第三人
[多项选择]理财规划服务中，客户的义务有( )。
A. 提供真实信息
B. 配合理财规划师制定理财计划
C. 配合理财规划师执行理财计划
D. 依据合同约定交纳理财服务费
E. 依据合同约定得到理财规划服务
[判断题]理财规划合同宜采用书面形式，而不宜采用默示形式和口头形式。( )
