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[多项选择]在理财规划师所在机构是合伙机构情况下，理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括( )。
A. 地址
B. 邮政编码
C. 联系电话
D. 主要经营业务
E. 代表合伙人(负责人)的姓名
[多项选择]理财规划师在与客户签订理财规划服务合同时，应注意( )。
A. 签订合同应以所在机构的名义
B. 如合同是多页，要求客户在最后一页签字
C. 如发现合同某一条款出现歧义，应提请所在机构的相关部门进行修改
D. 不得向客户做出收益保证或承诺
E. 合同签订后，应送交档案管理部门存档
[单项选择]理财规划服务合同的客体是（）
A. 理财规划方案书
B. 理财规划师
C. 客户
D. 理财规划师制定理财规划的行为
[多项选择]在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有（ ）。
A. 理财规划师应以个人的名义与客户签订合同
B. 理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改
C. 合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件，并将复印件交给所在机构存档
D. 不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息
E. 理财规划合同宜采用书面形式
[多项选择]签订理财规划服务合同时应注意( )。
A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 不得向客户做出收益保证或承诺
D. 合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件
E. 不得向客户提供任何虚假或误导性信息
[多项选择]理财规划服务合同的条款一般包括（）。
A. 当事人条款
B. 当事人权利与义务条款
C. 委托事项条款、理财服务费用条款
D. 陈述与保证条款
E. 违约责任及争议解决条款
[多项选择]客户甲与理财规划师乙签订了理财规划服务合同，在合同履行过程中，甲认为乙的行为侵害了其合法权益，于是向法院提起了诉讼，根据规定，关于本案中的举证责任及举证责任人应当证明的内容说法正确的是( )。
A. 甲承担举证责任
B. 乙承担举证责任
C. 举证人需证明理财规划师有误导或者其他侵权行为
D. 举证责任人应当证明该侵权行为给其造成了损害
E. 举证责任人应当证明对方提出的主张不存在
[多项选择]下列关于理财规划服务合同违约责任规定的说法，正确的有( )。
A. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的保密义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿
B. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的提供理财服务、跟踪和指导理财服务的义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费，并有权要求赔偿
C. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并退还已经交纳的费用
D. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并不退还已经交纳的费用
E. 理财规划师所在机构未全面履行合同约定的保密义务，客户无权要求赔偿
[多项选择]保险合同的主体一般包括保险合同的当事人和保险合同的关系人，保险合同的关系人主要是( )。
A. 投保人
B. 保险人
C. 被保险人
D. 受益人
E. 见证人
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[判断题]如果理财规划师没有按照合同综合提供承诺的服务，则客户可要求理财规划师所在机构停业整顿。 （ ）
[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师所在机构为被告，而不是以理财规划师为被告。( )
[多项选择]理财规划合同主要包括的条款有( )。
A. 当事人条款
B. 鉴于条款
C. 委托事项
D. 理财服务费用
E. 陈述与保证
[多项选择]理财规划服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括（ ）。
A. 定期对理财方案进行评估
B. 定期到客户单位作收入调查
C. 不定期的方案调整
D. 不定期的信息服务
E. 不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
[单项选择]（）标准具有法律属性，不需经各方接受或各方商定同意纳入经济合同中，各方必须执行。
A. 推荐性
B. 非强制性
C. 自愿性
D. 强制性
[多项选择]宏观经济信息主要是指与理财规划服务相关的宏观经济数据。理财规划师提供的理财建议与客户所处的宏观经济环境有着密切的联系。一般来说，影响理财规划师工作的宏观经济信息主要包括（）。
A. 国内生产总值
B. 失业率
C. 汇率和利率变化
D. 税收制度
