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[单项选择]理财规划师编制为了满足客户的未来预期所需要的财务报表，分析其中的差异，从而决定客户的职业发展和( )。
A. 投资结构
B. 资本结构
C. 收入结构
D. 消费结构
[单项选择]制定客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机。编制为了满足客户的未来预期所需要的财务报表，分析其中的差异，从而决定客户的职业发展和( )。
A. 投资结构
B. 资本结构
C. 收入结构
D. 消费结构
[单项选择]制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机。编制为满足客户的未来预期所需要的财务报表，分析其中的差异，从而决定客户的职业发展和( )。
A. 投资结构
B. 资本结构
C. 收入结构
D. 消费结构
[单项选择]为了满足客户的需要，可以采用客户关系管理技术，这是通过（）的应用满足客户需求。
A. 虚拟技术
B. 信息技术
C. 心理学技术
D. 共享技术
[判断题]识别引导流程既是接触营销成功后的为客户进行业务交易的一个重要环节，也是理财中心满足潜力客户与普通客户日常金融需求的主要业务环节。
[判断题]业务处理流程既是接触营销成功后的为客户进行业务交易的一个重要环节，也是理财中心满足潜力客户与普通客户日常金融需求的主要业务环节。
[单项选择]（）既是接触营销成功后为客户进行业务交易的一个重要环节，也是理财中心满足潜力客户与普通客户日常金融需求的主要业务环节
A. 识别引导
B. 接触营销
C. 业务处理
D. 关系维护
[单项选择]理财规划师通常需要给客户做现金规划，其中需要编制客户的家庭收入支出表，下列四项中不属于编制家庭收入支出表需要遵循的原则是（）。
A. 真实可靠原则
B. 明晰性原则
C. 充分反应原则
D. 预测性原则
[单项选择]根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况。下列关于收入支出表的说法，错误的是( )。
A. 收入支出表可以反映出个人或家庭的每月收入状况
B. 编制收入支出表需要符合的原则有真实可靠原则、实质重于形式原则和明晰性原则
C. 通过收入支出表的编制，可以为理财规划师进行进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料
D. 收入支出表可以反映个人或家庭每月的基本支出情况
[单项选择]当团队设立是为了满足客户要求时，比较适合( )。
A. 利用客户关系图来确定团队绩效考核的指标
B. 利用组织绩效指标确定团队绩效指标
C. 利用绩效金字塔来确定团队绩效考核指标
D. 利用工作流程图确定团队绩效考核指标
[单项选择]客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据，也是编制客户现金流量表的基础，更是理财规划师分析客户财务状况的（）
A. 依据
B. 签证
C. 证据
D. 信息
[单项选择]为了满足客户的需求，有一个很重要的部分就是（）。
A. 跟踪查访是否客户真的感到满意
B. 建立共同开发与改进的联合行动
C. 按照个人目标评价自己的工作
D. 激发、鼓励和动员组织内员工
[单项选择]金融理财是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合金融服务。金融理财的核心目标是( )。
A. 投资收益最大化
B. 个人一生效用的最大化
C. 个人资产分配合理化
D. 财产的保值和升值
[判断题]客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望是理财目标。
[单项选择]为了弥补客户临时性资金短缺，一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立（）
A. 信用卡账户
B. 扣款账户
C. 定期存款账户
D. 交易账户
[判断题]理财经理在产品销售和客户关系维护的过程中应加强对客户理财意识的培育，切忌一味为了销售产品而漠视了客户的真实需求，否则将有可能引起客户的反感。
