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[多项选择]理财规划师完成综合理财规划建议书，需要通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，提出方案和建议。那么在此之前，需要了解客户的（）。
A. 家庭状况
B. 财务状况
C. 理财目标
D. 风险偏好
E. 生活习惯
[多项选择]综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在（）。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 改进不足之处
D. 指导客户未来财务活动
E. 规范客户日常理财行为
[多项选择]综合理财规划建议书的特点包括（）。
A. 内容全面性
B. 建议明确性
C. 操作专业化
D. 分析的量化性
E. 目标的指向性
[单项选择]理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括（）。
A. 操作的专业化
B. 分析的量化性
C. 目标的指向性
D. 书写的规范性
[多项选择]下列属于综合理财规划建议书写作操作要求的是（）。
A. 全面
B. 细致
C. 有条理
D. 专业
E. 清晰
[单项选择]综合理财规划建议书正文的写作步骤包括：a．确定客户的理财目标；b．完成分项理则规划；c．分析理财方案预期效果；d．完成理财规划方案的执行与调整部分；e．完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是（）。
A. abdce
B. badce
C. abcde
D. ebdac
[多项选择]下列哪几项是综合理财规划建议书所使用的资料的来源（）。
A. 客户自己提供的资料
B. 理财规划师通过其他途径收集到的客户的资料
C. 相关的市场资料
D. 直接通过银行得到的资料
E. 政策资料
[判断题]理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。（）
[多项选择]在进行必要的解释和说明后，接下来就进入理财规划建议书的正文写作阶段。正文部分是整个理财规划建议书的核心部分，它记录了理财规划师的调查与分析结果，这部分包括（）。
A. 客户家庭基本情况和财务状况分析
B. 客户的理财目标
C. 分项理财规划
D. 调整后的财务状况
E. 理财规划的执行与调整
[单项选择]一般来说一份完整的的理财规划综合建议书的正文包括（）部分。
A. 八
B. 六
C. 五
D. 四
[多项选择]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。
A. 个人财富的增加，生活期望的满足
B. 退休和身后则产的积累
C. 个人财务的安全
D. 消费支出的合理
E. 为社会做贡献
[单项选择]理财规划建议书的主要内容不包括（）。
A. 费用标准
B. 假设前提
C. 争议解决方案
D. 财务分析
[单项选择]理财规划建议书的封面一般不包括（）。
A. 标题
B. 理财规划目标
C. 执行该理财规划的单位
D. 出具报告的日期
[单项选择]理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括（）。
A. 认识当前财务状况
B. 明确现有问题
C. 体现理财专业程度
D. 改进不足之处
[单项选择]关于专项理财规划建议书说法错误的是（）。
A. 专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现
B. 专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析
C. 专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D. 专项理财规划建议书是独立执行的
