更多"理财规划师在为客户提供投资规划的理财建议时，需要掌握基本的外汇市场行情"的相关试题:
[多项选择]理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。
A. 升水风险
B. 贴水风险
C. 商业性风险
D. 金融性风险
E. 财务风险
[多项选择]理财规划师在为客户提供理财规划建议时，需要对各种基本规划工具的特征了然于心，才能针对客户的不同需求提出让客户满意的建议。下列属于房地产信托的基本特征的有（）。
A. 流动性强
B. 专业化管理
C. 投资风险分散化
D. 收益波动性大
E. 对抗通货膨胀
[单项选择]某些机构的理财规划师给客户提供的理财服务主要就是帮助客户进行证券、外汇的投资。实际上，投资与理财的关系（）。
A. 投资即理财
B. 投资与理财没有关系
C. 投资是进行理财的一种工具
D. 理财是投资的一部分
[多项选择]理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。
A. 投资规划是理财规划的一个组成部分
B. 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用
C. 理财规划是投资规划的一个组成部分
D. 理财规划是投资规划的基础
E. 理财规划就是投资规划
[多项选择]理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 违约风险
D. 通货紧缩风险
E. 流动性风险
[多项选择]理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）
A. 整体规划
B. 提早规划
C. 现金保障优先
D. 追求收益优于风险管理
E. 消费、投资与收入相匹配
[多项选择]理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。
A. 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B. 对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
E. 对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
[单项选择]下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。
A. 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B. 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
[多项选择]理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。
A. 客户资本规模
B. 客户个人财务变化幅度
C. 理财规划师的性格和工作习惯
D. 客户的投资风格
E. 理财规划服务机构的制度
[判断题]在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。（）
[单项选择]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 管理信息
D. 收入信息
[单项选择]某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解，认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益，该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是（）。
A. 投资更强调创造收益，而投资规划更强调实现目标
B. 投资规划更强调创造收益，而投资更强调实现目标
C. 投资规划技术性强，投资程序性强
D. 投资与投资规划其实没有区别
[单项选择]理财规划师不仅仅自己树立正确的投资观念，更重要的是要协助客户建立正确的投资观念，使得客户对于投资有一个更加清醒的认识。下列投资观念正确的是（）。
A. 超越市场的观念
B. 短期投资的观念
C. 收益和风险分离的观念
D. 长期投资的观念
[判断题]证券经纪业务的在理财顾问服务中，证券公司只提供投资建议，最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施，由此产生的所有证券投资的风险和收益由客户和公司共同承担。（）
[多项选择]期货分析师提供投资建议时，应该（）。
A. 保持独立客观的态度
B. 有合理、充足的依据
C. 坚持客户利益高于一切
D. 坚持国家利益高于一切
[单项选择]理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。
A. 相关财务信息
B. 宏观经济形势
C. 天气情况
D. 客户家庭预期收入信息
[判断题]证券投资顾问向客户提供投资建议，应当提示潜在的投资风险，并向客户承诺或者保证投资收益。（）
[多项选择]理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。
A. 询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围
B. SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析
C. 写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势
D. 建议客户列出公司对他的要求和期望
E. 区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
[单项选择]理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议（）。
A. 需要
B. SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析
C. 分析资产负债表
D. 分析现金流量表
