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发布时间:2023-10-18 04:57:14

[单项选择]金钥匙理财中心一般应设置()个理财工作室。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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[单项选择]财富管理中心一般应设置()个理财工作室。
A. 1—2
B. 3—4
C. 5-6
D. 5个以上
[单项选择]财富管理中心一般应设置3—4个理财工作室,并建立一支理财师团队,配备个人理财顾问()人以上。
A. 2
B. 3
C. 6
D. 8
[多项选择]根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行应对理财计划设置市场风险监测指标,建立有效的市场风险()体系。
A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制
[判断题]客户在网上银行购买中银系列理财产品前必须设置理财账户,该理财账户与基金账户为同一账户()
[名词解释]演员工作室
[单项选择]针对贵宾客户理财需求日益丰富的特点,条件成熟的网点,可以直接设立贵宾理财区,即金钥匙理财中心或()。
A. 财富中心
B. 私人银行
C. 贵宾理财中心
D. 专家理财中心
[多项选择]在贵宾理财中心的业务处理环节,以下对理财经理工作内容描述正确的有( )
A. 理财经理在业务办理过程中,应尽量陪同客户,并向客户解释各项业务办理的主要内容,让客户清晰了解业务处理过程。
B. 处理完全部事项后,理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容,然后向客户致谢,并送别客户。
C. 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜,陪同客户进行各项业务处理。
D. 送别客户后,理财经理应做好营销系统客户信息记录,总结客户需求和客户特征,为今后客户维护做好准备。
[单项选择]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访( )个,每天安排( )名客户到访。
A. 10-15,1-5
B. 15-20,5-10
C. 15-30,10-15
D. 15-20,10-15
[简答题]配送中心设置的岗位有
[多项选择]以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有( )
A. 遵照各项规章制度,快速准确地办理非现金业务。
B. 遵照识别引导流程,现场识别待跟进优质客户。
C. 在大堂经理、客户经理的安排下,为优质客户提供优先业务处理服务。
D. 开展针对普通客户的柜面营销工作,积极了解客户需求,向客户营销推介我行个人金融产品和服务。
[多项选择]以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()
A. 在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度
B. 协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研
C. 做好优质客户识别发展工作
D. 每日负责统计《网点业绩汇总表》
[单项选择]网上理财产品销售提供理财产品信息查询及购买、赎回、设置分红方式等功能,支持()服务
A. 5×8
B. 5×24
C. 7×8
D. 7×2
[单项选择]在贵宾理财中心贵宾专属服务区,应配置理财经理( )名(含)以上、大堂经理( )名(含)以上、营销经理(含)( )名以上。
A. 3,2,1
B. 2,1,1
C. 3,1,1
D. 2,2,1
[多项选择]关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有( )
A. 原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
[简答题]天马舞蹈艺术工作室
[判断题]网上理财产品销售提供理财产品信息查询及购买、赎回、设置分红方式等功能,支持7×24服务。()
[多项选择]以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有()
A. 每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
B. 积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
C. 做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
D. D、分流疏导普通客户每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
E. 积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
F. 做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
G. 分流疏导普通客户
[判断题]对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存()

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