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发布时间:2023-10-22 06:37:03

[多项选择]在贵宾理财中心的业务处理环节,以下对理财经理工作内容描述正确的有( )
A. 理财经理在业务办理过程中,应尽量陪同客户,并向客户解释各项业务办理的主要内容,让客户清晰了解业务处理过程。
B. 处理完全部事项后,理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容,然后向客户致谢,并送别客户。
C. 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜,陪同客户进行各项业务处理。
D. 送别客户后,理财经理应做好营销系统客户信息记录,总结客户需求和客户特征,为今后客户维护做好准备。

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[多项选择]以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有()
A. 每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
B. 积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
C. 做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
D. D、分流疏导普通客户每日检查贵宾区域环境,及时、耐心、有效地解答客户疑难和处理客户意见,受理客户投诉和其它突发事件
E. 积极开拓优质客户资源,开展与普通客户服务区的联动服务,确保优质客户识别引导效率
F. 做好优质客户引导和预约服务工作,做好产品营销协助工作
G. 分流疏导普通客户
[多项选择]以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()
A. 在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度
B. 协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研
C. 做好优质客户识别发展工作
D. 每日负责统计《网点业绩汇总表》
[单项选择]贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在( )以上,其中AFP或CFP人数须在( )人以上。
A. 20%,1
B. 40%,2
C. 30%,3
D. 25%,2
[单项选择]在贵宾理财中心贵宾专属服务区,应配置理财经理( )名(含)以上、大堂经理( )名(含)以上、营销经理(含)( )名以上。
A. 3,2,1
B. 2,1,1
C. 3,1,1
D. 2,2,1
[多项选择]关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有( )
A. 原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
[单项选择]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访( )个,每天安排( )名客户到访。
A. 10-15,1-5
B. 15-20,5-10
C. 15-30,10-15
D. 15-20,10-15
[多项选择]以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有( )
A. 遵照各项规章制度,快速准确地办理非现金业务。
B. 遵照识别引导流程,现场识别待跟进优质客户。
C. 在大堂经理、客户经理的安排下,为优质客户提供优先业务处理服务。
D. 开展针对普通客户的柜面营销工作,积极了解客户需求,向客户营销推介我行个人金融产品和服务。
[单项选择]贵宾理财中心营销经理要积极开展市场推展和客户开发,每周平均外勤工作时间原则上不低于每周工作时间的( )
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
[单项选择]针对贵宾客户理财需求日益丰富的特点,条件成熟的网点,可以直接设立贵宾理财区,即金钥匙理财中心或()。
A. 财富中心
B. 私人银行
C. 贵宾理财中心
D. 专家理财中心
[判断题]对于未持有我行贵宾卡的客户,大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。()
[判断题]网上集邮业务分别由全国集邮业务处理中心和省集邮业务处理中心承担运营工作。
[简答题]请简要描述落地业务处理几个环节?
[填空题]在报刊订阅业务的九个处理环节中,()是诸环节的核心。
[简答题]简述急付款业务开户中心受理业务处理流程。
[单项选择]平衡合拢在机要通信业务处理各环节中处于()的地位。
A. 中心环节
B. 呈上启下
C. 无关紧要
D. 至关重要
[多项选择]一般情况下,全功能网点内部应设置:()、现金服务区非现金服务区、精品网点贵宾服务区或财富网点贵宾理财区六个标准功能分区。
A. 高柜区
B. 低柜区
C. 咨询引导区
D. 客户休息等候区
E. 自助服务区
[简答题]文员小曹向分管营销业务的孙副经理请示了业务处理的意见后,又遇到了负责宣传的张副经理,小曹又向他作了请示,结果两位领导的意见很不一致,小曹无所适从,两位领导也因此矛盾加深。孙认为小曹与张关系亲近些,支持过张,认为小曹有意与他作对;而张认为此业务是他引介的,小曹应先同他通气。请你分析小曹这样做对不对?错在哪里?面对这种情况小曹应该怎么办?
[判断题]不同等级的星级客户,发放相对应的贵宾卡,配备不同等级的个人客户经理或理财经理,享受差异化服务和增值服务。()
[单项选择]收文处理的中心环节是()
A. 批办
B. 签发
C. 查办
D. 承办

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