更多"[判断题]客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时"的相关试题:
[多选题]KE-客户经理(客户维护)角色通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括( )
A.直接导入分配;
B.客户自助添加;
C.系统自动分配;
D.主动登记
[单选题]在PBMS建立了管户关系的客户所产生的业绩,全部自动归属管户客户经理的考核模式为()
A.管户模式
B.认领模式
C.综合模式
D.自定义模式
[判断题]客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户经理应通过个人客户营销管理系统(PBMS)查询其维护客户的个人客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理不可以在PBMS系统中查询()
A.基金历史净值
B.黄金价格
C.本人维护客户的基金余额
D.个人客户风险评估结果
[单选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户申请调整客户星级
D.客户经理信息查询
[多选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户经理AB角管理
D.客户经理信息查询
[单选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[多选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[判断题]PBMS系统中的业务负责人可以查询其辖内客户经理维护客户的产品使用信息。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户经理实行A、B角配备,由网点负责人在PBMS系统中为每个优质客户分别配备一名个人客户经理A角和B角。A角是服务客户的主角,负责全权服务优质客户,同时负责将B角介绍给客户;B角有责任对A角的客户服务进行监督,如发现问题,应立即上报网点负责人和上级主管部门
A.正确
B.错误
[多选题]目前PBMS中有哪些筛选功能帮助客户经理锁定目标客户
A.基金类产品客户清单
B.保险类产品客户清单
C.理财类产品客户清单
D.第三方存管客户清单
[判断题]通过PBMS的优质客户登记功能,客户经理可以手工登记在日常工作中发现的新客户。
A.正确
B.错误
[多选题]KE-客户经理(客户维护)角色登录PBMS后可以查询到( )等提醒内容。
A.账户异动提醒;
B.贵金属价格变动提醒;
C.理财产品销售提醒;
D.产品到期提醒
[多选题]当年日均资产大于()客户的基本信息()年未更新时,PBMS会提醒给对应的客户经理
A.100万
B.两年
C.20万
D.一年
[单选题]营销业务应用系统台－户关系与现场不一致，GIS中的（ ）关系与营销业务应用系统不一致，造成台区用电量统计错误。
A.变-户
B.箱-表
C.变-箱
D.箱-户
