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[单项选择]在与客户进行会谈之前，理财规划师打电话与客户预约时提醒客户携带的相关资料中不包括( )。
A. 个人的记账记录、对账单
B. 股票或债券相关凭证
C. 保险单
D. 重要的证件、单据的原件
[单项选择]理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是( )。
A. 向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B. 收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C. 引导客户编制月(年)度的收入支出表
D. 确定现金及现金等价物的额度
[单项选择]理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是( )。
A. 财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B. 收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C. 根据收集到的信息，引导客户编制月(年)度的收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况
D. 确定现金及现金等价物的额度
[单项选择]在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括( )。
A. 股票或债券相关凭证
B. 对账单
C. 证券账户的开户记录
D. 纳税凭证
[单项选择]理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括( )。
A. 所在机构的宣传和介绍材料
B. 所在机构的营业执照副本复印件
C. 理财规划师个人身份证明材料
D. 理财规划师理财方案样本
[单项选择]切题会谈的作用不包括：（）
A. 收集资料
B. 满足患者需求
C. 及时完成记录
D. 解决健康问题
E. 促进健康
[单项选择]为使接案面谈顺利进行，社会工作者需要掌握娴熟的会谈技巧，不包括( )。
A. 做记录
B. 主动介绍自己
C. 倾听
D. 沟通
[单项选择]个案会谈的支持性技巧不包括( )。
A. 倾听
B. 澄清
C. 专注
D. 鼓励
[单项选择]个案工作中，会谈的影响性技巧不包括（）。
A. 鼓励
B. 自我披露
C. 建议
D. 对质
[单项选择]个案工作中，会谈的引领性技巧不包括（）。
A. 澄清
B. 摘要
C. 对焦
D. 同理
[单项选择]银行对客户进行财务分析的方法不包括( )。
A. 回归分析法
B. 结构分析法
C. 比率分析法和比较分析法
D. 趋势分析法
[多项选择]进行现场调研过程中，业务人员在现场会谈时应侧重了解客户( )。
A. 经营和发展的思路
B. 现在盈利状况
C. 产品生产状况
D. 内部管理情况
E. 投融资结构
[单项选择]理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括( )。
A. 优势
B. 挑战
C. 潜力
D. 机遇
