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[单项选择]小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是（）。
A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
[单项选择]下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是( )。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果
A. ④①⑤②③
B. ④①②⑤③
C. ④②⑤①③
D. ④⑤②①③
[单项选择]金融理财人员在进行保险规划时要遵循一个标准的流程，下列理财规划流程顺序正确的是( )。
Ⅰ．确定保险标的
Ⅱ．根据客户的实际情况确定合理的保险期限
Ⅲ．以保险财产的实际价值和人身的评估价值为依据确定保险金额
Ⅳ．帮助客户选定具体的保险产品，并根据客户的具体情况合理搭配不同险种
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]编制理财规划的正确顺序是（）。 ①建立个人家庭财务规划的目标②确定个人家庭财务规划的发展计划 ③搜集个人家庭财务规划的相关信息④个人财务规划计划的修订
A. ①②③④
B. ①③②④
C. ③①②④
D. ③②①④
[单项选择]中年家庭理财规划适合( )的理财规划策略。
A. 防守型
B. 进攻型
C. 攻守兼备型
D. 不一定
[单项选择]理财规划师进行全面和专项理财规划分析、提出理财规划方案时，需要基于一定的合理的假设前提，其中包括( )。 Ⅰ．年通货膨胀率 Ⅱ．客户收入的年增长率 Ⅲ．股票型基金投资平均年回报率 Ⅳ．房产的市场价值 Ⅴ．子女教育费的年增长率
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]下列哪个是正确的理财规划流程顺序 (1)定期检视投资组合 (2)确认客户财务现况与目标 (3)执行理财策略 (4)拟定理财计划
A. (1)，(4)，(2)，(3)
B. (4)，(2)，(1)，(3)
C. (2)，(4)，(3)，(1)
D. (2)，(1)，(4)，(3)
[单项选择]小张刚刚工作一年，他请了一位理财规划师，为他量身定做理财规划，理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金，这反映了( )的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[单项选择]理财规划师为客户提供理财规划服务属于( )行为。
A. 委托代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 无因代理
[单项选择]理财规划师为越某进行理财规划，在对其现金流量表进行分析时，理财规划师做得不对或理解有误的一项是（ ）。
A. 理财规划师分析了赵某各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B. 理财规划师发现赵某月供支出占其家庭收入的比重较大，就此情况理财规划师进行了详细分析
C. 理财规划师认为现金流量表反映了赵某家庭当期的部分财务状况
D. 理财规划师认为为了达到投资收益最大化，是否保持客户的净现金流量为正并不重要
[单项选择]理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了( )的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[不定项选择]理财规划师签订理财规划服务合同时应注意的问题包括（）。
A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己不能留存复印件，以免客户信息丢失
D. 不得向客户做出收益保证或承诺
[单项选择]按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（ ）。
A. 客户分析-＞投资评估-＞投资实施-＞资产配置-＞证券选择-
B. 客户分析-＞证券选择-＞资产配置-＞投资评估-＞投资实施-
C. 客户分析-＞资产配置-＞证券选择-＞投资实施-＞投资评估-
D. 客户分析-＞投资实施-＞投资评估-＞证券选择-＞资产配置-
[单项选择]如何安排下列项目的先后顺序应，才是合理的理财规划流程 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投资绩效 Ⅲ．提出理财建议 Ⅳ．协助客户执行财务计划 Ⅴ．搜集财务资料
A. Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B. Ⅴ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ
C. Ⅰ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ
D. Ⅰ，Ⅴ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅱ
[单项选择]王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，则理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括（）。
A. 理财产品的安全性
B. 理财产品的收益性
C. 利率变动的风险
D. 王先生的风险偏好
[单项选择]理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。
A. 明确目的，制定计划
B. 搜集材料，分类汇总
C. 一鼓作气，运思行文
D. 目标明确，正文规范
[单项选择]助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是( )。
A. 搜集客户信息
B. 搞好客户关系
C. 了解客户需求
D. 提供咨询服务
