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[单项选择]对于不达标沃德或交银客户，客户经理应于当月（）之间进行豁免申请。
A. 当月3日至23日
B. 当月3日至25日
C. 当月1日至23日
D. 当月1日至25日
[多项选择]沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。
A. 贷款
B. 理财投资
C. 存款
D. 信用卡
E. 结算
[单项选择]交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）
A. 企业主理财规划服务
B. 企业主家庭理财规划服务
C. 企业综合增值金融服务规划
D. 综合信息资讯服务
[单项选择]根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
A. 周
B. 月
C. 季
D. 半年
[多项选择]交银客户的专享优惠包括哪些（）
A. 免账户管理费（体验期6个月）
B. 联盟合作商户价格优惠
C. 保管箱服务优惠
D. 部分银行产品价格优惠（得利宝价格优惠、外汇宝点差优惠）
E. 免交银理财卡卡片工本费、挂失手续费
F. USBKEY半价优惠
[单项选择]可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
A. 客户的全国主管客户经理
B. 客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理
C. 客户的地区主管客户经理
D. 客户的人工助理客户经理
[单项选择]交银理财客户准入标准一是指（）
A. 在交通银行金融资产季日均大于10万（含）的个人客户
B. 在交通银行金融资产季日均大于5万（含）的个人客户
C. 在交通银行金融资产季日均大于15万（含）的个人客户
D. 在交通银行金融资产季日均大于20万（含）的个人客户
[多项选择]交银理财客户可享受的价格优惠包括（）
A. 交银理财卡工本费免收
B. 交银理财卡挂失手续费免收
C. 得利宝价格优惠
D. USBKY半价优惠
E. 国外汇款价格优惠
[单项选择]当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
A. 客户信息管理
B. 客户关系管理
C. 日常工作平台
D. 销售管理
[单项选择]有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
A. 可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户
B. 客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间
C. 按客户意愿配备其所需的理财客户经理
D. 沃德客户经理不可以维护交银理财客户
[单项选择]下列客户符合沃德财富客户准入标准二的是（）。
A. 在交通银行金融资产季度日均余额大于10万元（含）的存量个人客户，且是招商银行、或中国银行、或中国建设银行的VIP客户
B. 在交通银行金融资产季度日均余额大于10万元的存量个人客户，在交通银行购买产品的个数超过4个，其中必须包括外汇宝或个人贷款（任一或均有），以及贷记卡和卡代发工资
C. 在交通银行有超过50万元的个人住房贷款额，期限5年以上，且从未有逾期还款记录
D. 以上都对
[多项选择]根据融资融券客户适当性评估标准，在征信过程中将对收集的以下哪些信息进行综合评定，确定客户参与融资融券业务的适当性（）。
A. 客户财产状况
B. 投资能力
C. 融资融券业务知识水平
D. 风险承受能力
E. 客户以往的信用记录
[多项选择]当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）
A. 确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
B. 确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
C. 详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
D. 详细了解客户的风险偏好、风险认知
E. 详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
[单项选择]低压供电客户用电容量的确定是，根据客户主要用电设备（）容量确定。
A. 装接
B. 额定
C. 铭牌
[单项选择]可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）
A. 客户的全国主管客户经理
B. 客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理
C. 客户的地区主管客户经理
D. 客户的人工助理客户经理
[判断题]为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
[单项选择]申请购买沃德尊票的客户，必须为（）
A. 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上
B. 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上
C. 交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上
D. 交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
[单项选择]与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。
A. ACRM
B. CMIS
C. 财富管理平台
D. OCRM
[单项选择]沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。
A. 制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程
B. 制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划
C. 制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划
D. 制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程
