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[多选题] ( )客服经理通过个人客户营销系统(PBMS)客户管理模块可以查询( )
A.维护客户整体情况
B.特定客户群情况
C.客户信息管理与分析
D.维护关系
[判断题]客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]运用PBMS系统培养优质客户群,描述错误的是()。
A.客户经理在工作或营销活动中发现具有较好发展潜力的客户时,可以将其登记为本人待跟进的客户
B.待跟进客户不限定为本行客户,可以是他行客户
C.已被客户经理登记的客户,不能登记为待跟进客户
D.已被客户经理登记的客户,可以再次登记为待跟进客户
[判断题]个人客户经理实行A、B角配备,由网点负责人在PBMS系统中为每个优质客户分别配备一名个人客户经理A角和B角。A角是服务客户的主角,负责全权服务优质客户,同时负责将B角介绍给客户;B角有责任对A角的客户服务进行监督,如发现问题,应立即上报网点负责人和上级主管部门
A.正确
B.错误
[单选题]PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型
A.财富客户
B.理财金目标客户
C.待跟进客户
D.贷款客户
[判断题]在PBMS系统中,网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记,再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式,争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访,以获得与客户深入接触的机会。
A.正确
B.错误
[单选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户申请调整客户星级
D.客户经理信息查询
[多选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户经理AB角管理
D.客户经理信息查询
[单选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[多选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核
[判断题]PBMS提供的“客户管理”功能是工商银行利用PVMS系统筛选客户的功能,及时发现优质客户,并按一定的规则将优质客户分配给客户经理进行一对一的客户营销管理。
A.正确
B.错误
[判断题]GE-个人客户营销系统( PBMS )客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。()
A.正确
B.错误
[判断题]( )个人客户营销系统(PBMS)客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。
A.正确
B.错误
[填空题]KE-客户购买基金产品前,需通过PBMS系统为客户进行( )
[判断题]客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息。2
A.正确
B.错误
[填空题]GE-个人客户营销系统( )客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。(对)
[判断题]PBMS系统中客户资产包括存款、基金、债券、理财产品、股票市值。
A.正确
B.错误
[单选题]( )PBMS系统中个人客户概况信息中不包含()
A.交易明细
B.已持有产品信息
C.单位明细
D.客户资产
