[单选题]( )PBMS系统中个人客户概况信息中不包含()
A.交易明细
B.已持有产品信息
C.单位明细
D.客户资产

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[判断题]个人客户营销系统(PBMS)客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。
A.正确
B.错误

[填空题]PBMS系统的“客户信息概况”功能暂不支持提供一下哪项信息?( )

[判断题]客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。
A.正确
B.错误

[单选题]客户购买基金产品前,须通过PBMS系统为客户进行()
A.个人客户风险评估
B.基金风险评估
C.产品适合度评估
D.资产配置问卷。

[单选题]在PBMS系统中客户管理模块优质客户分配描述错误的是()。
A.PCRM每月筛选一次优质客户,并传送给营销系统
B.营销系统按照“开户集中地”原则将优质客户分配到营业网点
C.网点业务负责人再将优质客户分配给相应的客户经理
D.一个优质客户对应多个客户经理、一个服务网点

[填空题]KE-客户购买基金产品前,需通过PBMS系统为客户进行( )

[单选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理不包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户申请调整客户星级
D.客户经理信息查询

[多选题]PBMS系统内客户经理日常工作管理包括()
A.客户经理工作托管
B.客户经理换岗、离岗时的工作移交
C.客户经理AB角管理
D.客户经理信息查询

[单选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理不包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核

[多选题]在PBMS系统内客户经理业绩考核管理包括()
A.负债考核
B.资产考核
C.中间业务考核
D.争大考核

[判断题]个人客户经理应通过个人客户营销管理系统(PBMS)查询其维护客户的个人客户信息。
A.正确
B.错误

[判断题]PBMS系统中客户资产包括存款、基金、债券、理财产品、股票市值。
A.正确
B.错误

[判断题]客户经理应在PBMS系统中建立新客户管户关系,同时根据签约时掌握的客户信息在系统中完善客户信息档案。在必要时,可使用笔记本简要记录客户特点及购买产品信息。2
A.正确
B.错误

[填空题]GE-个人客户营销系统( )客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。(对)

[判断题]GE-个人客户营销系统( PBMS )客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。()
A.正确
B.错误

[判断题]( )个人客户营销系统(PBMS)客户服务功能主要用于客服经理日常通过PBMS系统与客户进行联络。
A.正确
B.错误

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